8月1日,A股主要股指全线走低 ,科创50跌约1%,场内约3300股飘红。
行业板块涨多跌少,中药、光伏设备 、教育、医药商业、物流行业涨幅居前 ,船舶制造 、航天航空、保险、小金属 、采掘行业跌幅居前 。
工信部办公厅印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知》,通知指出,在工业节能监察过程中 ,要贯彻落实《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》,进一步规范工业节能监察程序措施,切实减轻企业负担。中原证券表示 ,综合治理光伏行业低价无序竞争,政策有望进入发力阶段;华西证券指出,光伏行业在价格法修正草案治理“内卷式”竞争及上游产能整合预期下,有望回归有序竞争态势;中信证券认为 ,光伏产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复,基本面有望得以夯实和改善。
中原证券:综合治理光伏低价无序竞争 政策有望进入发力阶段
综合治理光伏行业低价无序竞争,政策有望进入发力阶段 。2025年7月 ,中央财经委提出,依法依规治理企业低价无序竞争,引导企业提升产品品质 ,推动落后产能有序退出;工信部组织光伏企业座谈会,要求企业聚焦重点难点,依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争;国家发展改革委、市场监管总局明确不正当价格行为认定标准 ,提高经营者违反明码标价规定的处罚标准。下半年,光伏行业具体去产能政策将逐步出台,进而推动行业加速见底回升。
华西证券:光伏行业有望回归有序竞争态势
光伏行业在价格法修正草案治理“内卷式 ”竞争及上游产能整合预期下 ,有望回归有序竞争态势,近期硅料 、硅片价格已现上涨,预计将向下游传导:组件价格具备反弹空间,BC电池凭借效率优势形成溢价 ,硅料环节整合预期明确,光伏玻璃企业主动减产30%缓解库存压力 。
中信证券:光伏产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复
在以市场化为导向的前提下,随着行业回归规范化有序竞争 ,以及潜在供给侧改革政策逐步完善和落地,光伏产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复,基本面有望得以夯实和改善。同时 ,技术创新仍将是光伏走出同质化竞争困境的根本路径,具备产品差异化、市场高端化、制造品牌化优势的厂商有望迎来业绩率先反转和长期成长。建议重点关注具备长期竞争力和量价回升弹性的龙头公司 。
长江证券:光伏近期政策力度不断提升 有望最先受益反内卷主线
光伏作为供需失衡最严重、盈利压力最大的行业之一,近期政策力度不断提升 ,有望最先受益反内卷主线。目前光伏本轮反内卷在产能 、价格两条主线上已经取得阶段性进展和成果,价格方面,硅料价格显著上涨 ,带动下游价格亦有望持续修复,后续价格有望修复至合理水平。产能方面,硅料收并购方案正在持续推进,7 月底之前或达成初步意向。
中信建投:光伏中长期行业利润中枢有望回归合理盈利水平
光伏已成为反内卷代表性行业 ,在“不得低于全成本销售”的限制下,成本端对当前价格的支撑力度较强,高成本企业竞争力明显弱化 ,落后产能有望逐步退出 。在“反内卷”政策的大方向下,中长期行业利润中枢有望回归合理盈利水平。
(本文不构成任何投资建议,投资者据此操作 ,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎 。)
(文章来源:东方财富研究中心)
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